おはようございます、よこです(^-^)/
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約70銘柄保有しています。
本日の記事では、私が現在保有している個別株と投資信託のうち、含み益が大体どれくらい出ているかについて、ご紹介します。
日本個別株、投資信託（米国株・全世界株）の推移状況の参考になるかも？しれません！
日本個別株の含み益状況（2025/8）
2025/8/15現在、日本個別株の含み益状況は次のグラフのとおりです。
下側（緑色）が投資元本、上側（オレンジ色）が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「40.0%」でした。
わが家では、一度保有した銘柄は基本的に長期ホールドし続ける形を取っています。そのため、基本的には投資初期（2021年）からの相場状況・成績が積み重ねられているグラフとなっています。
投資先は今のところ100%日本株、そのほとんどが優待銘柄となっています。
連日ニュースで報道されているとおり、ここ最近の日経平均株価は絶好調です。
おかげでわが家の含み益も、これまでに見たことがないくらい伸びています！
どの銘柄も満遍なく伸びていますが、強いて言うなら良品計画（7453）、ロート製薬（4527）、システムリサーチ（3771）あたりが良い感じです(^-^)
1ヶ月で含み益が10%も増えるのはなかなか無いことだと思いますが、逆を言えばリスク資産なので、1ヶ月で10%減ることもあり得るわけで…(^-^;
今月増えた分がこの先どうなるかも分からないわけですし、あまり調子に乗らずに引き続き経過を見守っていきたいと思います。
投資信託の含み益状況（2025/8）
2025/8/15現在、投資信託の含み益状況は次のグラフのとおりです。
下側（ピンク色）が投資元本、上側（青色）が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「48.7%」でした。
投資信託は、毎月33,000円×2名義分を2021年からつみたて続けています。
投資先は、米国株（S&P500）と全世界株（オールカントリー）がそれぞれ50%ずつです。
投資信託の方も、日本株ほどではないですが順調に増加しています！
前回（2025年4月）は50%目前でいわゆるトランプショックがあり、大きく下落してしまったのですが、幸いにも半年足らずでまた同じ水準まで戻ってきました。
関税問題がこのまま落ち着けば、今度こそ50%（＝投資額の1.5倍）を達成できると思うので、楽しみに見守っていきたいと思います(^-^)
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※本記事は特定銘柄、特定ファンドの購入を推奨するものではございません。当サイトではいかなる責任も負いませんので、投資の最終判断はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
この記事を書いた人
よこ
株主優待投資で資産5000万円を目指している人です。
投資家デビューから4年目、もうすぐ2700万円が見えてきました。
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約70銘柄保有しています。
個別株の含み益はほぼ毎日チェックしていますが、投資信託の方は普段ほとんど見ていません(^-^;
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コメント
オルカンやS&P500等の投資信託は基本10年単位の放置でOKですね
リーマンショックやコロナがあっても数年で回復して更に超えていってますし
先日の暴落程度さ長い目で見てたら発生しうる範疇かと思います
ぴーさん、本日もコメントありがとうございます！
そうですね！必ずとは言い切れませんが、私もそれを信じて長期保有を続けるつもりです(^-^)