おはようございます、よこです(^-^)/
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約50銘柄保有しています。
本日の記事では、私が現在保有している個別株と投資信託のうち、含み益が大体どれくらい出ているかについて、ご紹介します。
日本個別株、投資信託（米国株・全世界株）の推移状況の参考になるかも？しれません！
個別株の含み益状況（2024/5）
2024/5/15現在、個別株の含み益状況は次のグラフのとおりです。
下側（緑色）が投資元本、上側（オレンジ色）が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「19.6%」でした。
よこ家では、一度保有した銘柄は基本的に長期ホールドし続ける形を取っています。
2024年2月に複数の銘柄で特定口座→新NISA口座へ買い移しを行ったため、含み益の割合は10%程度下がっていますが、それを除けば基本的に投資初期からの相場状況・成績が積み重ねられているグラフとなっています。
投資先は今のところ100%日本株、そのほとんどが優待銘柄となっています。
含み益の割合としては、2024年に入ってからは最も低い水準となりました。
日々、株式関係のニュースや日経平均株価の推移などを見ていると、新NISA制度開始＆円安によるフィーバーが、何となく落ち着いてきたような印象を受けています（円安自体はまだまだ続きそうですが…）。
含み益の割合は残念ながら下がってしまいましたが、個人的には20%近くもあれば十分な成績だと思っているので、特に気にしていません。
むしろ株価が下がっているということは、良い銘柄を割安で購入するチャンス！投資に適した銘柄があるかどうか、より力を入れて探していきたいと思います(^-^)
投資信託の含み益状況（2024/5）
2024/5/15現在、投資信託の含み益状況は次のグラフのとおりです。
下側（ピンク色）が投資元本、上側（青色）が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「40.7%」でした。
投資金額は、毎月33,000円×2名義分をつみたて続けています。
投資先は、米国株（S&P500）と全世界株（オールカントリー）がそれぞれ50%ずつです。
個別株のグラフと比較すると、投資信託はかなり順調に含み益を伸ばしていることが分かります。
ほったらかし投資ですが、気づいたら40%に到達していました！
インデックス投資を始めたのは2021年ですが、わずか3年でこんなに資産額が伸びるとは驚きです（個人的には、結果が出るまで10年単位で年数がかかるのかな？と思っていたので…）。
今がたまたま好相場ということもあるので、この先含み益が減少する場面もきっと来るだろうと思いますが、つみたて投資は良くも悪くもほったらかしで、淡々と継続していこうと思います。
※本記事でご紹介している内容は、記事執筆時点の情報です。最新の情報は当該企業のホームページ等でご確認ください。
※本記事は特定銘柄、特定ファンドの購入を推奨するものではございません。当サイトではいかなる責任も負いませんので、投資の最終判断はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
この記事を書いた人
よこ
株主優待投資で資産5000万円を目指している人です。
投資家デビューから3年目、もうすぐ2000万円が見えてきました。
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約50銘柄保有しています。
個別株の含み益はほぼ毎日チェックしていますが、投資信託の方は普段ほとんど見ていません(^-^;
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