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おはようございます、よこです(^-^)/
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約90銘柄保有しています。
今日は、私が現在保有している個別株と投資信託のうち、含み益が大体どれくらい出ているかについて、ご紹介します。

5年間投資を継続したら資産がこれくらい増えるかも、のひとつの参考になれば幸いです!
日本個別株の含み益状況(2026/7)
2026/7/15現在、日本個別株の含み益状況は次のグラフのとおりです。

下側(緑色)が投資元本、上側(オレンジ色)が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「48.2%」でした。
わが家では、一度保有した銘柄は基本的に長期ホールドし続ける形を取っています。そのため、基本的には投資初期(2021年)からの相場状況・成績が積み重ねられているグラフとなっています。
投資先は今のところ100%日本株、そのほとんどが優待銘柄となっています。
先月の数値に比べると、今月の含み益はかなり伸びました!
全体的に株価は上がっている印象ですが、先日業績の上方修正を行った「良品計画(7453)」、ストップ高となった本決算発表以降好調な「共和コーポレーション(6570)」、あとは優待制度復活が発表された「TAKARA&COMPANY(7921)」などの銘柄が特に顕著でした。

TAKARA&COMPANYは、優待廃止後も配当金が良いので継続保有していましたが、まさかの優待復活にビックリです(優待内容はまだ未発表のようです)!
そして今月新規で購入したのは、株式分割によって買いやすくなった「ブロンコビリー(3091)」です。こちらも株価が比較的好調な銘柄なので、今後の成長に期待しています(^-^)
2026年に入ってからは、どちらかと言えば株価が冴えない時期の方が多かった印象ですが、今月は久しぶりに含み益を楽しく眺められる1ヶ月となりました(笑)
投資信託の含み益状況(2026/7)
2026/7/15現在、投資信託の含み益状況は次のグラフのとおりです。

下側(ピンク色)が投資元本、上側(青色)が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「77.9%」でした。
投資信託は、毎月33,000円×2名義分を2021年からつみたて続けています。
投資先は、米国株(S&P500)と全世界株(オールカントリー)がそれぞれ50%ずつです。
投資信託の含み益は、先月よりも微増でした。
投資信託は本当にほったらかし状態ですが、それでも70%以上の含み益が出ているのはすごいですよね。
これからも引き続き、日々の増減はあまり気にせずに淡々とつみたて続けていこうと思います!
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実際に半年程度利用してみましたが、現在約450ポイントです。このペースだとギフト交換(1,000ポイントから)は年1回のペースになりそうですね!
ですが、webサイトで単に日々の株価を追うだけではなく、今後の日本株の動きはどうなるだろう?と、一瞬でも自分の頭で考える時間を持つきっかけとなる点に、個人的には魅力を感じています。

ポイントを得ること自体よりも、毎日の株価観察によって相場の動きに慣れること、実生活・経済と株価の関わりに対するセンスを磨けることに、大きなメリットがあるサービスだと思います!
長期投資スタイルの方であっても、毎日自分なりに株価の動きについて考える時間を少しでも持つことが、日本株投資の上達へ確実につながっていくと思います。
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※本記事でご紹介している内容は、記事執筆時点の情報です。最新の情報は当該企業のホームページ等でご確認ください。
※本記事は特定銘柄、特定ファンドの購入を推奨するものではございません。当サイトではいかなる責任も負いませんので、投資の最終判断はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
この記事を書いた人

よこ
株主優待投資で資産5000万円を目指している人です。
投資家デビューから5年目、もうすぐ3500万円が見えてきました。
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約90銘柄保有しています。
個別株の含み益はほぼ毎日チェックしていますが、投資信託の方は普段ほとんど見ていません(^-^;
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コメント
オルカンやS&P500等の投資信託は基本10年単位の放置でOKですね
リーマンショックやコロナがあっても数年で回復して更に超えていってますし
先日の暴落程度さ長い目で見てたら発生しうる範疇かと思います
ぴーさん、本日もコメントありがとうございます!
そうですね!必ずとは言い切れませんが、私もそれを信じて長期保有を続けるつもりです(^-^)