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おはようございます、よこです(^-^)/
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約90銘柄保有しています。
今日は、私が現在保有している個別株と投資信託のうち、含み益が大体どれくらい出ているかについて、ご紹介します。

5年間投資を継続したら資産がこれくらい増えるかも、のひとつの参考になれば幸いです!
日本個別株の含み益状況(2026/6)
2026/6/16現在、日本個別株の含み益状況は次のグラフのとおりです。

下側(緑色)が投資元本、上側(オレンジ色)が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「39.9%」でした。
わが家では、一度保有した銘柄は基本的に長期ホールドし続ける形を取っています。そのため、基本的には投資初期(2021年)からの相場状況・成績が積み重ねられているグラフとなっています。
投資先は今のところ100%日本株、そのほとんどが優待銘柄となっています。
含み益は先月の数値から微減となりました。
見た感じ、今月は全体的に下がっているというよりは、上がっている銘柄と下がっている銘柄に二極化していて、下がっている銘柄の方が若干多めなので微減した、という印象です。

「三越伊勢丹HD(3099)」&「髙島屋(8233)」の百貨店コンビ、それから「沖縄セルラー電話(9436)」や「共立メンテナンス(9616)」あたりは、この1ヶ月もしっかり株価が伸びていました!
今月、というかつい先日新しく購入したのは、こちらのページでもご紹介した「高速(7504)」という優待銘柄です。
現在はその他にも割安になっている銘柄が多いため、保有銘柄の株価よりも買いたい銘柄の株価に目を向けて、ポジティブにやっていこうと思っています(^-^)
投資信託の含み益状況(2026/6)
2026/6/16現在、投資信託の含み益状況は次のグラフのとおりです。

下側(ピンク色)が投資元本、上側(青色)が含み益の金額を表しています。上下足した金額が、現在の評価総額ということになります。
棒グラフの上に記載されている数字が、その月の含み益の割合を示しています。最新の含み益は「75.7%」でした。
投資信託は、毎月33,000円×2名義分を2021年からつみたて続けています。
投資先は、米国株(S&P500)と全世界株(オールカントリー)がそれぞれ50%ずつです。
投資信託の含み益は、先月とほぼ同水準でした。
投資信託は本当にほったらかし状態ですが、それでも70%以上の含み益が出ているのはすごいですよね。
これからも引き続き、日々の増減はあまり気にせずに淡々とつみたて続けていこうと思います!
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2025年、投資予想ゲームとポイ活を組み合わせた新しいサービスが誕生しました。
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実際に5ヶ月程度利用してみましたが、現在約400ポイントです。このペースだとギフト交換(1,000ポイントから)は年1回のペースになりそうですね!
ですが、webサイトで単に日々の株価を追うだけではなく、今後の日本株の動きはどうなるだろう?と、一瞬でも自分の頭で考える時間を持つきっかけとなる点に、個人的には魅力を感じています。

ポイントを得ること自体よりも、毎日の株価観察によって相場の動きに慣れること、実生活・経済と株価の関わりに対するセンスを磨けることに、大きなメリットがあるサービスだと思います!
長期投資スタイルの方であっても、毎日自分なりに株価の動きについて考える時間を少しでも持つことが、日本株投資の上達へ確実につながっていくと思います。
優待株をはじめとした日本株に投資中の方、ぜひ投資予想ゲームに参加してみてはいかがでしょうか(^-^)
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※本記事でご紹介している内容は、記事執筆時点の情報です。最新の情報は当該企業のホームページ等でご確認ください。
※本記事は特定銘柄、特定ファンドの購入を推奨するものではございません。当サイトではいかなる責任も負いませんので、投資の最終判断はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
この記事を書いた人

よこ
株主優待投資で資産5000万円を目指している人です。
投資家デビューから5年目、もうすぐ3000万円が見えてきました。
「”投資”としての株主優待投資」をモットーに、長期視点で資産増に貢献してくれそうな優待株を現物で約90銘柄保有しています。
個別株の含み益はほぼ毎日チェックしていますが、投資信託の方は普段ほとんど見ていません(^-^;
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コメント
オルカンやS&P500等の投資信託は基本10年単位の放置でOKですね
リーマンショックやコロナがあっても数年で回復して更に超えていってますし
先日の暴落程度さ長い目で見てたら発生しうる範疇かと思います
ぴーさん、本日もコメントありがとうございます!
そうですね!必ずとは言い切れませんが、私もそれを信じて長期保有を続けるつもりです(^-^)